در روزهای پرآشوب پایانی دوره ادو، کاوای تسوگونوسوکه، یک سامورایی ژاپنی که به خاندان ماکینو در ناگائوکا خدمت می‌کرد، رویای استقلال از محدودیت‌های ارباب و رعیتی را در سر می‌پروراند. با وجود دیدگاه‌های پیشرو و تمایل او به بی‌طرف ماندن قلمرویش در طول جنگ داخلی بوشین، او به دلیل وفاداری و وظیفه‌شناسی نسبت به خاندانش، مجبور به انتخاب یکی از طرفین جنگ شد.

داستان فیلم درباره یک سامورایی تبعید شده است که توسط یک رسوایی برنامه ریزی شده مدت زیادی در تبعید بوده است. او پس از سالها بر میگردد و باعث نگرانی در بین افراد فاسدان می شود و ...